今年首单并购贷款来袭 华润置地获招商银行逾200亿额度加持

来源:21世纪经济报道 21世纪经济报道记者吴抒颖 深圳报道 房地产行业的资金流向趋势愈发明显,资金充裕的龙头房企迎来了他们的好光景。 2022年1月25日,华润置地发布消息

来源:21世纪经济报道 21世纪经济报道记者吴抒颖 深圳报道 房地产行业的资金流向趋势愈发明显,资金充裕的龙头房企迎来了他们的好光景。 2022年1月25日,华润置地发布消息称,其及华润万象生活分别与招商银行在深圳签署了《并购融资战略合作协议》,各方将就并购融资建立深度合作伙伴关系,招商银行将全力支

来源:21世纪经济报道

21世纪经济报道记者吴抒颖 深圳报道

房地产行业的资金流向趋势愈发明显,资金充裕的龙头房企迎来了他们的好光景。

2022年1月25日,华润置地发布消息称,其及华润万象生活分别与招商银行在深圳签署了《并购融资战略合作协议》,各方将就并购融资建立深度合作伙伴关系,招商银行将全力支持华润置地、华润万象生活并购业务发展。

根据合作协议,招商银行将分别授予华润置地200亿元、华润万象生活30亿元并购融资额度,专用于华润置地和华润万象生活并购业务,业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品。

据华润置地发布的消息,此次合作协议的签署将支持华润置地把握市场机会参与房地产项目并购,有利于发挥并购在防范化解行业风险、推动行业健康发展和良性循环中的积极作用;同时本次合作将助力华润万象生活中长期业务发展需要,为华润万象生活在物业、商业、数字化等各类业务拓展上提供金融支持。

在房地产行业部分高杠杆房企纷纷触礁之后,中海地产、华润置地和招商蛇口等央企被行业和市场视作是能够帮助出险房企纾困的“救赎者”。

上述房企确也已行动起来。例如,2022年1月25日,中国海外发展发布公告称,于1月21日及24日,公司拟分别向雅居乐集团及世茂集团收购广州利合约26.66%、26.67%的股权,代价分别为约人民币18.44亿元、18.45亿元(可予调整)。收购事项完成后,中海将持有广州利合73.33%股权。

招商蛇口则是并购票据的“吃螃蟹者”,1月12日,招商蛇口发行了今年首笔并购类票据,首期发行额为25.8亿元。

需要注意的是,招商蛇口并未将之投向出险企业,募集书显示,这笔债券募集资金12.9亿元用于支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力,12.9亿元用于偿还公司的银行贷款。公开消息显示,招商蛇口拟用这笔资金置换一个旧改项目的前期投入资金及后续资产投资。

而具体到华润置地身上,其虽然在开发类项目上尚未有明朗的消息,但在其他与房地产相关的产业领域,华润置地的动作迅速。

2022年1月5日晚间,华润置地旗下华润万象生活公告称,其拟收购禹洲物业服务100%股权,总代价将不高于10.6亿元。

两周之后,华润万象生活再次公告称,拟收购南通长乐物业全部股权及江苏中南物业服务1%股权,收购代价不高于22.6亿元。

两笔收并购均来自于物业服务领域,仍然可以折射出华润置地及其旗下企业的审慎。物业服务作为目前少数仍有较稳定现金流的产业板块,安全系数相对较高,对于有着严格投资纪律的华润置地来说,是当前少数能够被接受的资产。

实际上,华润置地也并不拒绝市场上开发类项目的并购机会。据21世纪经济报道记者了解,华润置地和部分出险房企曾有过初步接触,但在报价阶段双方的分歧明显,这是交易很难继续推进的首要因素,也是当前市场的现状,即是买卖双方对标的的预期存在显著偏差。

实际上,不管华润置地的这笔大额并购贷款如何运作,这一消息对行业而言仍不失为一个好消息,毕竟龙头房企在收并购领域的积极作为,对出险房企而言也是可能被抓住一线生机。

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