多家银行支持房地产并购融资 并购项目将持续增加

暖风袭来!

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房地产项目并购正迎来银行业的支持。

据中国证券报·中证金牛座记者梳理,自《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》发布以来,已有浦发银行、招商银行、广发银行等多家银行表态将提供房地产并购融资支持,方式包括并购主题债券、并购贷款、并购基金、资产证券化等,预计合计提供并购融资支持超300亿元。

提供多元化并购融资支持

日前,广发银行称,计划于近期发行50亿元房地产项目并购主题债券,募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。

首家发行房地产项目并购主题债券的银行是浦发银行。1月21日,浦发银行簿记发行房地产项目并购主题债券(22浦发银行02),债券规模为50亿元,期限为3年。

商业银行提供并购融资的方式颇为多元。1月25日,华润置地及所属万象生活分别与招商银行在深圳签署《并购融资战略合作协议》。根据协议,招商银行将分别授予华润置地200亿元、华润万象生活30亿元并购融资额度,专用于华润置地和华润万象生活并购业务,业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化,以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品。

1月26日,建设银行牵头主承销的全国首批房地产企业并购票据──招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)、建发房地产集团有限公司2022年度第一期中期票据(并购)成功发行缴款。

据了解,招商蛇口共发行并购票据12.9亿元,募集资金全额用于房地产项目并购,助力资金需求量高的在建房地产项目顺利完工。建发地产共发行并购票据10亿元,其中4.6亿元用于并购2个标的房地产项目公司股权。

并购项目将持续增加

房企并购暖意频频,与2021年12月央行、银保监会联合印发的《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》有关。通知明确支持优质房地产企业在银行间市场注册发行债务融资工具,募集资金用于重点房地产企业风险处置项目的兼并收购。

据知情人士透露,此前央行分别与国资委和银保监会召开了相关会议,一方面,鼓励大型民营企业、央企和国企并购出险和存在困难的房地产企业的优质项目;另一方面,希望大型银行和股份制银行能够积极为并购方提供并购贷款,同时,对出现风险和困难的房地产企业不要抽贷、断贷。

除银行外,AMC公司未来也有望参与房地产并购融资项目。记者日前获悉,近日金融管理部门召集几家全国性资产管理公司(AMC)开会,研究资产管理公司按照市场化、法治化原则,参与风险房地产企业的资产处置、项目并购及相关金融中介服务。

业内人士表示,房企项目间并购除可盘活出险房企资产外,还可为项目引入资质较好的合作方,利于项目层面后续融资和销售,是市场化解风险的重要手段。当前政策趋向支持优质房企收购出险和困难的大型房地产企业优质项目,预计央企主导的并购将持续增加。

(原题:《暖风袭来!多家银行支持房地产并购融资,浦发、招商、广发都来了》)

来源:王方圆/中国证券报

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作者: 渭南狐小夏

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